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運営者情報

はじめまして。「つみたてNISA.jp」を運営しております、株式会社フェリーチェプラン代表の田中香津奈です。このたびは当サイトをご覧いただきまして、ありがとうございます。

【プロフィール】

1974年 東京都生まれ。1996年、外資系生命保険会社に入社。
結婚を機に退職して専業主婦になったのですが、時間を持て余してしまい、職業訓練給付金を活用して2002年にFP資格を取得しました。

個別に相談を受けていましたが個人事業主ではなく、「法人化したほうが相談する方々も安心していただけるのでは?」と思い、2005年に独立系FP会社である株式会社フェリーチェプランを設立しました。

現在は独立系ファイナンシャルプランナー(CFP)と社会保険労務士の知識と経験を最大限に活かした、手取りアップクリエイターとして活動しています。

【主な著書】「晴れた日に傘を買う人はお金が貯まる」(扶桑社)他
【特技】きき酒師・全日本スキー連盟1級
【趣味】美味しいお店探し

当サイトを立ち上げようと思ったきっかけ

私は平成19(2007)年から「日本でいかにお金を貯めて増やしていくか」という考えから、資産形成で成功している方が多いアメリカやイギリスの手法を取り入れています。

私のコンサルティングを受けて実行していただいたみなさまは続々と結果を出されており、この手法は有効であると確信しております。

今までは東京・渋谷での個別相談とセミナーで私の資産運用手法をお伝えしてきましたが、「さらに多くの人へ広めたい!」という気持ちが強くなり、このサイトを立ち上げました。

当サイトの運営コンセプト

私はこのサイトを通じて、私と同世代である40代の方々や、将来について考え始める30代の方たちが、お金の不安から解放され、 本業(仕事または家庭)に専念できる環境を作るお手伝いをしたいと思っています。

現代は少子高齢化の進行で、「年金など、今後の日本における社会保障制度は悪くなる」と気づき、将来を悲観的に考えていらっしゃる方が多いです。

少し歴史を振り返ってみると1960年代や70年代は多くの会社が55歳定年で、年金が支給され始める年齢は60歳からでした。

例えばサザエさんのお父さんである「波平さん」の年齢は54歳です。つまり「来年に定年退職を迎える設定」にしているのです。それが当時における、一般的な家庭の姿だったからです。しかし波平さんの設定は、1994年に時代遅れとなりました。なぜなら、日本政府は定年を60歳以上に引き上げることを義務化したからです。

これによって「60歳の定年と同時に、年金をもらえる」という、新しい常識が生まれました。

ただ、定年だけでなく年金の支給開始年齢も、段階的に引き上げることになりました。こうして男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれは、年金が65歳からの支給になることが確定しました。

このようなことは、学校で教えてくれません。

国は「働き方改革」を打ち出していますが、年金づくりの支援はまだまだ手遅れです。社会保険労務士は年金制度に詳しくても、状況に合わせた対応策は上手く提案することができません。

私がライフプランに合わせた年金づくりを提案できるのは、ファイナンシャルプランナーと社会保険労務士の知識両方を持ち合わせているためです。そしてその結論として2018年1月からスタートした「つみたてNISA」は、投資初心者でも無理なく資産形成ができる、非常に優れた制度だと考えています。

多くの方に人生を豊かに過ごしていただくため、「つみたてNISA」の知識を広めたいと思い、このサイトを開設しました。

このサイトを通じてあなたがお金の心配を解消できるなら、大変嬉しく思います。各ページでは、私のこれまでの経験・知識をふんだんに盛り込んでいます。当サイト「つみたてNISA.jp」を、ぜひご活用ください。

田中 香津奈(Tanaka Kazuna)公式HP:田中香津奈:女性FP、社会保険労務士
フェリーチェプラン代表取締役

1996年 アフラックに入社して、金融を本気で勉強し始める。
2002年 結婚退職後、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。
2005年 独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
2006年 日本経済新聞の読み方講座で全国37箇所で講演(2009年まで)。
2009年 「晴れた日に傘を買う人はお金が貯まる」(扶桑社)を出版。
2011年 FPとして「笑っていいとも!」に2回出演。
2012年 世界が認めるプロフェッショナルFPの証であるCFPを目指し、6科目同時受験。5科目が合格、1科目が不合格のため、社会保険労務士取得の勉強も同時期に開始。
2013年 CFP認定者に必要な残り1科目合格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士合格、社会保険労務士試験合格(合格率5.4%)、年金アドバイザー合格。
2014年 CFP認定者、社会保険労務士登録、個人・法人問わず、お金の悩み・不安を解消するコンサルティングを開始。
2015年 日本FP協会 FP FAIR 2016にて、ねんきん定期便の読み方を講演。生命保険会社、FP協会支部など、全国で講演中。
2017年
2018年
2019年
BSジャパン「日経プラス10」にて、生放送でコメンテーターを務める。

当サイトの登場人物

「つみたてNISA.jp」を運営しています、CFP・社会保険労務士の田中香津奈です。「かづな先生」と呼んでくださいね(笑)

悩んでもお金が増えるわけではないですし、時間だけは確実に減っていきます。

当サイトでは「投資やつみたてNISAの基礎知識」から「購入するべきオススメの商品」「使うべき証券会社」など、つみたてNISAについて徹底解説します。ついてきてくださいね。

投資ド素人代表の伊藤です!33歳で結婚して半年、子供はこれからです。

かづな先生はファイナンシャルプランナー、僕はぶっちゃけ「ノープランナー」でした(汗)が、マイホームや教育費、老後資金・・、そろそろ将来をリアルに考え始めました。ホント、お金って貯まらないですよね〜。

かづな先生、つみたてNISAが気になっているんですけど、僕はやったほうがいいですかね。また、始められますかね?教えてください!

※当サイトの内容について

当サイトは私、田中香津奈の経験を元に、信頼性の高い情報を元に作成しています。
ただし情報の正確性・完全性は保証いたしておりません。

当サイトに掲載しているチャートやデータの数字は、過去の情報に基づくものです。そのため今後の投資における収益の保証、市場予測の確約はしておりません。あくまでも投資の成果については、自己責任でお願いいたします。当サイトの情報を元に行う投資について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

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